매출 217억 F&B 기업 매물로

70여 개 매장을 운영 중인 F&B 프랜차이즈 기업 A사가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 매각 주관사는 브릿지코드다. A사는 솥밥과 중식 등 다양한 포트폴리오를 통해 최근 2년간 매출이 10배 늘었다. 지난해 매출은 217억원이었다. 상각 전 영업이익 대비 기업가치(EV/EBITDA)가 3.2배 수준으로 투자 매력이 있다는 평가를 받는다. 본사는 메뉴 관리와 브랜드 확장에 집중하고, 현장은 위탁 운영하는 시스템을 통해 운영 효율을 높였다.

전력기기 제조·납품 업체인 B사도 새 주인을 찾는다. 지난해 매출은 100억원, 영업이익은 15억원이었다. 최근 생산능력 확대를 위해 증설 중이며, 국내외에 안정적인 공급 체계를 갖췄다. 매각 주관사는 삼일회계법인이다.


2004년 출시 후 팬덤을 유지해온 다중접속역할게임(MMORPG) 사업권도 매물로 나왔다. PC 게임 인지도를 모바일로 재구현한 지식재산권(IP) 일괄 양수도 거래다. 월 매출은 1억3000만원, 영업이익률은 약 50%다. 운영비는 월 6000만원 수준으로 고정돼 안정적인 현금흐름을 확보했다. 대만 게임 퍼블리셔와 계약을 체결하는 등 해외로도 확장하고 있다. 매각 주관사는 브릿지코드다.

서형교 기자 seogyo@hankyung.com