◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 파운드리 모멘텀 - SK증권, 매수
03월 30일 SK증권의 이동주 애널리스트는 코미코에 대해 "삼성 파운드리 회복의 최대 수혜: 동사의 파운드리 매출 비중은 전사 내 20%, 세정/코팅 내에선 35% 수준이다. 삼성전자 국내와 미국 파운드리 팹 모두 대응 중이다. 최근 TSMC 의 선단 공정의 수요 폭증에 따른 생산 캐파 한계와 삼성 파운드리의 수율 개선으로 고객사의 신규 주문 확대가 예상된다. 지난해 동사 안성 법인 가동률 회복의 중심이 메모리였다면 올해는 삼성 파운드리의 기여도 늘어날 것으로 보인다. 오스틴 법인도 삼성 테일러 팹 대응을 위한 증설이 진행 중으로 연간 매출 캐파는 800억원까지 늘어날 전망이다. 삼성 파운드리 국내외 수혜의 온기를 온전히 누릴 수 있다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '150,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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