◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적으로 증명될 구간, 저평가 해소는 시간의 문제 - 메리츠증권, BUY
04월 09일 메리츠증권의 양승수 애널리스트는 두산에 대해 "두산 전자BG 1Q26 실적은 기존 대비 각각 4.6%, 5.8% 상향 조정한 매출액 5,755억원(+42.9% YoY), 영업이익 1,524억원(+31.3% YoY, Opm: 26.5%)를 전망한다. 매크로 환경 악화에도 불구하고 전년 2분기를 상회하는 역대 최고 분기 실적과 밸류체인 내 가장 높은 수익성을 동시에 시현할 것으로 예상된다는 점이 긍정적이다. 당사는 1분기 실적 발표를 전후로 전자BG와 대만 경쟁사 EMC('26년 P/E 42.4배)와의 밸류에이션 격차가 빠르게 축소될 것으로 전망한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '1,900,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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