한화가 한화솔루션 유상증자에 120% 초과청약으로 참여한다.
한화는 8일 오전 서울 중구 한화빌딩에서 이사회를 열고 한화솔루션 주주배정 유상증자 참여의 건을 가결했다고 밝혔다.
한화는 배정된 신주 전량 2111만8546주를 주당 3만3300원에 인수하고 초과청약으로 최대 20%를 추가 참여한다.
총 인수 주식 수는 2534만2255주로 납입금액은 약 8439억원이다.
발행가액은 오는 6월17일 확정될 예정이며 실권주 규모 등에 따라 최종 인수 수량과 납입금액은 변동될 수 있다.
한화는 한화그룹 대주주인 김승연 회장과 김동관 부회장(㈜한화 대표이사) 등이 지분 54.0%를 보유한 회사다.
한화는 이번 결정에 대해 "주력 자회사인 한화솔루션(지분율 36.66%)의 유상증자를 통한 재무건전성 강화와 사업경쟁력 제고에 공감한 데 따른 것"이라고 설명했다.
이어 "한화솔루션의 주주가치 향상 계획을 전폭적으로 지원하겠다는 의지를 표명하는 조치로 소액주주들의 유증 참여 부담을 줄여주는 효과도 있다"고 부연했다.
앞서 한화솔루션은 재무 개선을 위해 보통주 7200만주를 새로 발행하는 유상증자를 결정했다. 조달 자금은 총 2조3976억원 규모로 차입금 상환과 미래 성장 투자에 활용할 계획이다.
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 5월14일이며 구주주 청약은 6월22일과 23일 진행된다.
일반 공모 청약은 6월25일부터 26일까지다. 신주 상장 예정일은 7월10일이다.
노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com