◆ 최근 애널리스트 분석의견
- K-LFP? 나만이 유일한 대안! - 교보증권, BUY
04월 06일 교보증권의 최보영 애널리스트는 엘앤에프에 대해 "1Q26 매출액 6,734억원(YoY+9%, QoQ, +85%), 영업이익 808억원(YoY+9%, QoQ, +85%, OPM 12%)으로 영업이익 기준 컨센서스 542억원을 대폭 상회하는 실적이 예상됨. 하이니켈 출하 호조와 탄산리튬 가격 상승에 따른 재고평가 환입이 실적을 견인하고 있음. LFP 사업은 국내 업체들이 삼원계에만 집중하던 시기에 선제적으로 착수한 것이 차별화 포인트으며 이러한 강점을 기반으로 추가적인 고객사 확보가 유리한 상황. 미국의 OBBA 감시안·IRA 통과로 ESS에서 중국산 배제가 본격화된 가운데, 북미 셀 업체들이 LFP 전환을 시작했고, 동사는 기존 LCO 제품과 유사한 구조적 강점과 생산 경험을 바탕으로 빠르게 대응에 성공함. 관련 생산캐파는 작년 8월 착공, 올해 5월 완공 후 초기 생산·테스트를 거쳐 3Q26말 SOP 예정이며 초기 3만톤으로 시작함."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '280,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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