◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 가스 수출, 수입 모두 파이프라인은 필수적 - 현대차증권, BUY(신규)
03월 20일 현대차증권의 신동현 애널리스트는 태광에 대해 "LNG 프로젝트 개발 확대 시 동사 매출 동반 확대 가능. 동사 수주는 시차를 두고 확인될 것. 주가의 추가 상승 재료 존재. BUY(신규) / TP 38,000 원(신규) = 12m Fwd. BPS 25,869 원 * Target P/B 1.48x: 동사 역시 2012년 당시 중동 정유/화학 플랜트향 수주가 증가하며 큰 폭의 매출 및 영업이익 증가세를 보임. 중동에서의 LNG Capa 증설에 따른 24~25년 수주 증가, 25년 FID 이후 시작될 26년 수주 랠리는 현재 1.1x에 머물고 있는 동사의 P/B를 2012년 평균 P/B 1.48x까지 무리 없이 끌어올릴 수 있다고 판단함. 수주의 절대적 규모도 당시와 유사하며 ROE 역시 유사한 수준을 유지 중"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '38,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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