미래에셋증권은 우리카드가 발행한 5000만달러(약 732억원) 규모의 공모 소셜(Social) 김치본드 발행을 완료했다고 6일 밝혔다. 김치본드는 외화 자금이 필요한 기업 등이 국내 시장에서 외화로 발행하는 채권을 뜻한다. 이번에 발행된 우리카드 김치본드는 2년 만기 단일물로, 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 가산하는 변동금리부 채권(FRN) 형태다.
특히 이번 채권은 여신전문회사 가운데 최초로 '소셜 본드' 형식으로 발행됐다. 소셜 본드는 중소기업이나 취약계층 지원, 일자리 창출 등 사회적 문제 해결에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 특수목적 채권이다. 이번 발행으로 조달된 자금 역시 영세·중소 가맹점에 대한 금융 지원 등에 사용될 예정이다.
장윤영 미래에셋증권 채권솔루션본부장은 "중동 사태 등 대외 불확실성이 커진 상황에서도 우리카드의 높은 신인도와 당사의 차별화된 역량을 바탕으로 적기에 안정적인 외화 유동성을 공급함으로써 시장 경쟁력을 입증하는데 기여했다"고 말했다.
이정우 한경닷컴 기자 krse9059@hankyung.com