◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 다가오는 CPO 시대의 주인공
02월 20일 메리츠증권의 양승수 애널리스트는 성호전자에 대해 "차세대 네트워크 CPO, 가속과 확장 동시 전개. 성호전자, 에이디에스테크 인수로 CPO 밸류체인 핵심 축 부상: 2026년 에이디에스테크의 실적은 매출액 865억원(+51.2% YoY), 영업이익 428억원(+78.4% YoY)을 전망한다. 지난해 말부터 1.6T 및 1.6T CPO 관련 수주가 본격화되기 시작한 점을 감안하면, 세대 전환 효과에 힘입어 2026년에는 다시 한 번 큰 폭의 외형 성장과 이익 레버리지 확대가 기대된다. 단기적으로는 최근 주가 급등에 따른 변동성 확대가 예상되나 국내 유일한 광트랜시버 및 CPO 정렬 장비 밸류체인이라는 점에서 희소성이 높고, Active Alignment 기반의 고마진 구조를 확보하고 있다는 점을 고려할 때 중장기적인 기업가치 상승 흐름은 유효하다고 판단된다." 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
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