AMD는 24일(현지시간) “메타의 차세대 AI 인프라 구축을 지원하는 6GW 규모 AI 가속기 공급 계약을 맺었다”고 발표했다. 계약 기간은 5년이다. AMD는 올 하반기부터 최신 AI 가속기 MI450을 메타에 공급한다.
두 회사는 정확한 거래액을 공개하지 않았다. 다만 AMD는 GW당 거둘 수 있는 매출 예상치로 수백억달러를 제시했다. 월스트리트저널(WSJ)은 계약 규모에 대해 “1000억달러 이상이 될 것”이라고 했다.
리사 수 AMD 최고경영자(CEO)는 “전례 없는 규모로 AI의 경계를 확장하는 메타와 전략적 파트너십을 확대하게 됐다”며 “이번 협력은 메타가 업계 최대 규모로 AI 인프라를 구축하는 걸 돕는 동시에 AMD가 AI 경쟁의 중심에 서는 계기가 될 것”이라고 말했다.
업계에선 메타가 AMD와 계약하는 것에 대해 “AI 가속기 공급망 다변화에 나선 것”이란 해석을 내놓는다. 메타는 지난 17일 비슷한 규모의 AI 가속기, 중앙처리장치(CPU) 공급 계약을 엔비디아와 맺었다. 동시에 자체 개발한 차세대 AI 가속기 MTIA-v3도 올 상반기 내놓을 계획이다. 마크 저커버그 메타 CEO는 “메타가 컴퓨팅 인프라를 다각화하는 데 중요한 단계”라며 “AMD가 수년간 핵심 파트너가 될 것으로 기대한다”고 설명했다.
AMD와 AI 가속기에 들어가는 HBM과 관련해 끈끈한 관계를 유지하고 있는 삼성전자의 매출이 증가할 것이라는 전망이 나온다. 삼성전자는 지난해 하반기부터 AMD의 주력 AI 가속기인 MI350 시리즈에 HBM3E 12단 제품을 납품하고 있다.
올 하반기 메타에 공급하는 AMD의 최신 AI 가속기 MI450 시리즈엔 432기가바이트(GB) 용량의 HBM4가 들어가는데, 삼성전자는 지난달 업계 최초로 AMD의 품질 테스트를 통과했다.
반도체업계에선 SK하이닉스가 엔비디아에 HBM4를 공급하는 데 주력하는 만큼 삼성전자가 AMD의 ‘독점 납품사’가 될 가능성에 주목하고 있다. 골드만삭스, JP모간, 맥쿼리 등 글로벌 투자은행(IB)들은 삼성전자의 최근 실적 전망과 목표 주가를 높이며 “올 하반기 HBM4 시장에서 존재감이 커질 것”이란 점을 이유로 들었다.
황정수 기자 hjs@hankyung.com