KCGI자산운용이 'KCGI 피델리티미국 AI 테크목표전환형[채권혼합]' 펀드를 출시하고 모집을 시작했다고 2일 밝혔다.
이 상품은 해외 주식 50% 미만, 채권 50% 이상으로 구성되는 채권혼합형 펀드로, 목표 수익률 7%를 달성할 경우 국내 채권에 투자하는 채권형으로 전환된다. 해외 주식에 투자함으로써 발생할 수 있는 환율 변동에 대비해 달러 자산에 일정 수준으로 환헤지를 할 예정이다.
피델리티의 글로벌 리서치 역량을 활용해 발굴한 미국 AI 테크 주식을 주된 투자 대상으로 한다. 지난달 양사의 전략적 제휴 이후 출시하는 첫 번째 상품이다. 피델리티는 전 세계에서 1조860억달러(약 1550조원)를 운용하는 글로벌운용사다. 전 세계 네트워크를 가동해 기업 경영진 면담과 공급망 분석 등 펀더멘털(기초체력) 분석을 우선해 투자 대상을 고르는 바텀업(Bottom-up) 리서치를 수행하는 것으로 유명하다.
이 펀드는 피델리티가 엄선한 미국 기술주 유니버스 중 확신도가 높은 50여개 종목을 선정하고, 그 중에서도 20~40개의 정예 종목으로 구성한 '모델 포트폴리오'를 제공할 예정이다. KCGI자산운용이 해당 모델포트폴리오 종목 중 시가총액이 낮거나 유동성, 거래량이 적은 기업을 제외해 한 번 더 투자 종목을 선별한다. 시장 급변 시 KCGI자산운용의 글로벌 계량 모델에 기반해 리스크를 관리할 예정이다.
펀드의 또다른 차별점은 목표 수익률 7% 도달 시 자동으로 채권형으로 전환된다는 점이다. 투자자가 직접 지수나 상장지수펀드(ETF) 투자 시 발생할 수 있는 심리적 편향을 줄이는 데 적합한 전략이란 설명이다.
이 펀드의 모집 기간은 이날부터 오는 13일까지로 우리은행, 신한은행, BNK부산은행, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 하나증권, 현대차증권, KCGI자산운용 등에서 가입 가능하다. 설정일은 오는 13 일이다. 투자 등급은 4등급(보통위험)이며 A클래스 기준 선취수수료 1%, 총보수는 0.650%다.
KCGI자산운용은 해당 펀드에 이어 피델리티와 추가 제휴 상품도 추진중이다.
아울러 KCGI자산운용은 이번 펀드 출시를 기념해 본인의 AI 활용 스타일을 점검하고, 결과를 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면 추첨을 통해 경품을 지급하는 'AI 스타일 알아보기' 등의 이벤트를 이달 말까지 진행한다.
강영수 KCGI자산운용 글로벌 운용본부장은 "AI 기업 투자 시 리서치의 중요성이 커지고 있다"며 "피델리티의 글로벌 리서치를 기반으로 종목을 선별하는 방식의 투자가 더 나은 결과를 가져올 것으로 예상한다"고 말했다.
고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com