◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q25 Preview: 초고압케이블 매출 인식 본격화 - KB증권, BUY
01월 22일 KB증권의 김선봉 애널리스트는 대한전선에 대해 "2025년 4분기 연결 기준 매출액 9,713억원 (+16.5% YoY), 영업이익 339억원(+55.5% YoY, OPM 3.5%)을 기록할 것으로 예상한다. 국내 영광낙월 해상풍력 프로젝트가 25년 12월 기준 공정률 69%를 달성함에 따라 관련 매출 인식이 예상되고 북미향 초고압 케이블의 기수주 물량 출하도 본격화하였을 것으로 예상된다. 25년 4분기부터 구리 가격이 급등세를 이어감에 따라 소재 및 기타 부문도 매출 증가에 기여하였을 것으로 판단한다. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 32,000원으로 상향 조정한다. 목표주가 상향의 주된 이유는 1) 북미 전력 수요 폭증으로 2026년 초고압 지중케이블 매출 인식 및 수주 증가 본격화, 2) 구리 가격 상승에 따른 소재 매출 추정치 상향에 기인한다. "라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '32,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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