◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 시장 점유율 확장 중 - 상상인증권, BUY
01월 20일 상상인증권의 이서연 애널리스트는 CJ대한통운에 대해 "4Q25 연결 실적은 매출액 3조 2,531억원(yoy +3%), 영업이익 1,462억원(yoy -5%, OPM 4.5%)을 기록하며 시장 전망치에 부합할 것으로 전망한다. 택배 부문 물동량 턴어라운드와 함께 기타 사업부문 성장 기조 역시 지속되며 탑라인 개선이 예상되나 영업이익단은 10월 추석 연휴에 따른 역기저효과를 반영해 보수적으로 추정했다. 택배 사업부에서는 주 7일 배송 서비스 효과가 본격화됨에 따라 시장 점유율 확대 및택배 물량 회복이 이루어지고 있으며, 올해에도 MS 확장 위주 전략은 지속될 전망이다. 한편, 동사의 최근 주가는 쿠팡 사태 이후 이커머스 시장 점유율 재편 및그에 따른 동사 택배 물량 반사 수혜 기대감으로 저점 대비 +21% 반등했다. 전방 사업 단의 기대 요인은 올해 동사 물량에도 점진적인 영향을 미칠 전망이며 주 7일 배송 효과와 더불어 올해 물량 중심 택배 실적 성장이 가능할 것으로 판단한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '122,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
