◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 일회성 비용으로 부진. 2026년은 회복의 원년 - 하나증권, BUY
01월 16일 하나증권의 윤재성 애널리스트는 금호석유화학에 대해 "4Q25 영업이익 408억원(QoQ -52%, YoY +310%) 전망. 컨센(510억원) -20% 하회 추정. 1) 10~11월 중순까지 BD 하락에 따른 판가 하락으로 역래깅 효과 발생 2) 정기보수와 SMP 급락으로 에너지 실적 축소 3) 연말 성과급 등 일회성 손실 영향. 1Q26 영업이익 915억원(QoQ +124%, YoY -24%) 추정. 최근 BD 가격 급등에 따른 긍정적 래깅 효과 발생 및 합성고무 가격 반등으로 실적 대폭 개선 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '180,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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