㈜LS는 에식스솔루션즈 IPO 일반 공모 청약과 별개로 ㈜LS 주주가 에식스솔루션즈 공모주에 청약할 수 있는 특별 배정 방안을 관계부처와 협의하고 있다고 15일 밝혔다. ㈜LS 주주는 높은 경쟁률의 공모주 일반청약에 참여하지 않고도 에식스솔루션즈 공모주를 확보할 기회를 제공하겠다는 것이다. 본격적인 공모 시기에 IPO 증권신고서와 별도로 모회사 주주를 대상으로 하는 제3자배정 방식의 유상증자를 추진하겠다는 구상이다. LS 관계자는 “그간 자회사 상장 과정에서 자회사 주가가 상승해도 모회사 주주는 체감할 수 있는 선택지가 제한적이었다”며 “이번에 LS가 추진하는 방안은 LS와 에식스솔루션즈 모두의 주주가치를 높이는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.
전기자동차용 모터와 변압기의 필수 소재인 특수권선을 제조하는 미국 에식스솔루션즈는 ㈜LS 증손회사다. 전력 슈퍼사이클에 대응하기 위한 설비투자 자금 5000억원을 조달하기 위해 IPO를 추진하고 있다. 앞서 1차 기업설명회에서 최창희 에식스솔루션즈 대표는 “2030년까지 기업가치가 현재 대비 세 배 이상 상승할 수 있을 것”이라고 말한 바 있다.
현재 국회에는 자회사 IPO 시 모회사 주주들에게 신주우선권을 배정하는 내용을 담은 자본시장법 개정안이 제출됐다. 다만 국회에서 법안이 통과되는 데까지 적지 않은 시간이 필요한 상황에서 LS가 새로운 방안을 제시한 모습이다. 새로운 청약 방식이 확정되면 LS는 1월에 2차 기업설명회를 열고 구체적인 계획을 설명할 예정이다. 배당, 밸류업 정책 등 추가 주주환원책도 발표할 전망이다.
최석철 기자 dolsoi@hankyung.com