◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2026년 이익 3배 성장 기대된다! - 유안타증권, BUY
01월 12일 유안타증권의 황규원 애널리스트는 대한유화에 대해 "2026년 예상 영업이익 1,901억원, 215% 증가: 2026년 실적 회복 폭이 클 것이다. 2026년 예상 실적은 ‘매출액 3.3조원, 영업이익 1,901억원(영업이익률 5.8%), 지배주주 순이익 1,047억원’ 등이다. 영업이익은 2025년 흑자 전환(2024년 △599억원 → 604억원(e))에 성공한 후, 215% 증가할 전망이다. ① 울산 한주㈜ LNG발전소 실적 호조(2025년 연결 편입) 속에 ② 분리막용 PE 호조로 석화 스프레드 개선과 ③ 감가 상각비 축소(연간 △300억원) 등의 3가지 호재가 이어지기 때문이다. 부문별 예상 이익은 ‘본사 화학 706억원, 발전소 1,131억원, 산업가스 64억원’ 등이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '220,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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