◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2026년을 기대하며 - DB증권, BUY
01월 02일 DB증권의 서승연 애널리스트는 원익머트리얼즈에 대해 "2026년을 기대하며: 2025년 하반기 고객사의 DRAM 가동률은 DRAM 업황 호조로 상승 중임. NAND의 경우 고객사의 마이그레이션 지연으로 시장 예상 대비 가동률 개선 속도가 느린 상황임. 2026년 메모리 업황은 견조한 서버 수요와 낮은 산업 재고로 올해에 이어 호황기가 지속될 것으로 예상함. 이에 DRAM 업체들은 캐파 증설 중이며 2026년 하반기부터 본격적으로 공급 확대될 것으로 전망됨. DRAM 고객사들의 캐파 확대 및 가동으로 원익머트리얼즈의 2026년 매출액과 영업이익은 3,626억원(+13% YoY), 677억원(+23% YoY)으로 전망함"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '43,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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