◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 공공주택의 강자 - 현대차증권, BUY
11월 21일 현대차증권의 신동현 애널리스트는 금호건설에 대해 "2026F 연결 매출액 2조 1,391억원(+3.9% yoy), 영업이익 741억원(+40.1% yoy, OPM 3.5%) 전망. 분양실적: 23년 2,726세대(-12.9% yoy), 24년 3,700세대(+35.7% yoy), 25년 4,346세대(+17.5% yoy). 23년 이후 지속 증가하는 분양세대수 바탕으로 주택 매출액 및 GPM은 빠르게 회복되는 추세임. 24년 두 차례에 걸친 빅배스(2Q, 3Q) 이후 원가반영을 마무리했고, 4Q24부터 매분기 주택 GPM 상승 중(3Q25 12.5%)"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '4,800원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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