◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 계획대로 되고 있어 - 미래에셋증권, 매수
10월 22일 미래에셋증권의 정동호 애널리스트는 HD현대중공업에 대해 "3Q25 영업이익 컨센서스 2.8% 상회 전망. 실적 성장은 계획대로 순항 중: 생산성 향상과 믹스개선에 따른 호실적은 지속된다. 당분기부터 LNG운반선은 2.1억불 → 2.65억불 (+23%) 프로젝트로 전환되며, LPG운반선도 8~9천만불 → 1.2억불 (+37%)로 대체된다. 당사 선표 모델상 3Q25 빈티지별 매출 믹스는 ~22년 수주분 44% / 23년 54% / 24년 1%다. 4Q25에는 ~22년 수주분 30% / 23년 66%로 믹스가 개선되며, 건조선가 기준 매분기 2~3%씩 상승한다. 선종 믹스는 3Q25 가스선 81% / 컨테이너선 18%/ 탱커 1%이며, 4Q25에는 가스선이 84%까지 상승, 컨테이너선은 16%로 하락한다. 실질 건조선가 (Q) 상승으로 인한 실적 성장은 유효하다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '690,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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