◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 메모리 회복과 GDDR에 대한 기대감으로 - DB증권, BUY
10월 10일 DB증권의 조현지 애널리스트는 심텍에 대해 "3Q25E 영업이익 194억원 전망. MSAP은 좋아지는 중. 목표주가 62,000원으로 상향: 심텍 주가의 상방은 여전히 열려 있는 것으로 판단함. 1) 서버용 디램 주문이 업황 호조에 말미암아 증가세를 보이고 있는 것으로 파악되고, 2) 공정전환이 완료된 GDDR7 모멘텀은 지속되고 있으며 3) 주력 제품인 MCP 역시 모바일의 점진적 개선세 하에 2Q25를 기점으로 회복세에 접어든 것으로 보이기 때문임. 2026E 영업이익 추정치를480억원→1,210억원으로 상향하고, Target Multiple을 3.8배로 상향하며 목표주가를 62,000원 (2026E BPS 16,189원xTarget P/B 3.8배)으로 상향 제시함"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '62,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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