신한투자증권은 올해 3분기 기준 개인형 퇴직연금(IRP) 수익률 18.59%로 업계 최고 수준을 기록했다고 23일 밝혔다.금융감독원 통합연금포탈 퇴직연금 비교공시에 따르면 회사의 3분기 IRP 수익률은 전체 금융권 평균(14.04%)를 웃돌며 업계 1위를 차지했다. 또한 3년, 5년, 7년, 10년 수익률에서도 전체 평균 수익률을 넘어서는 성과를 거뒀다.
신한투자증권은 고객의 운용 효율성을 높이기 위해 2024년부터 IRP운용 및 자산 관리 수수료를 무료로 제공하고 있다. 인공지능(AI) 기반 고객 맞춤 상품 추천 시스템과 연금 자산관리 전문가가 진행하는 세미나 및 교육 콘텐츠를 운영하고 있다.
특히 다양한 분야 100여 명의 전문가로 구성된 신한프리미어 패스파인더의 1대 1 대면 상담 서비스와 프리미어 세미나는 고객의 투자성향과 생애주기, 세제혜택 등을 종합적으로 분석해 최적의 고객 맞춤 솔루션을 제공하고 있다. 또한 월간 모델포트폴리오(MP) 자료를 통해 시장변화에 맞춘 자산배분 방향을 제시하고, 연금 전용상품 TDF, TIF, ETF 등의 다양한 운용 대안을 지속적으로 추천하고 있다.
정용욱 신한투자증권 자산관리총괄사장은 “이번 IRP수익률 1위 성과는 고객수익률 향상을 위한 지속적인 노력이 반영된 결과”라며 “앞으로도 고객중심 자산관리를 통해 고객의 연금자산 관리와 은퇴 설계의 파트너로서 최고 수준의 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.
조아라 기자 rrang123@hankyung.com
