◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 이제는 걱정이 없다 - 교보증권, BUY
10월 22일 교보증권의 김광식 애널리스트는 효성중공업에 대해 "3Q25 실적은 매출액 1.5조원(+28.2% YoY), 영업이익 1,696억원 (+52.2% YoY, OPM 11.5%) 기록하여, 컨센서스(매출액 1.4조원, 영업이익 1,546억원) 대비 서프라이즈 실현 전망. 작년 대비 영업일수 증가 및 중공업 부문 호조로 외형 부문 서프라이즈 실현 영향. 중공업 부문 1.0조원(+42.7% YoY), 영업이익 1,512억원 (+52.7% YoY, OPM 14.9%) 예상. 북미 생산법인 MIX 영향으로 상반기 대비 낮은 수익성 전망되나, 점진적 P 상승 및 레버리지 효과 반영으로 수익성 훼손 제한적. 건설 부문 매출액 4,336억원(+0.1% YoY), 영업이익 184억원(+70.1% YoY, OPM 4.9%)로 양호한 실적 기록. 전분기 일회성 비용 반영한 이후, 일회성 이슈 없는 것으로 파악."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '2,000,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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