KB국민카드는 홍콩, 대만, 일본 등 글로벌 은행들을 대주단으로 구성해 4억달러 규모 지속 가능 연계 신디케이트 론을 조달했다고 21일 밝혔다.
신디케이트 론은 복수 금융기관들로 대주단을 구성해 차입자에게 공통된 조건으로 일정 금액을 빌려주는 대출 방식을 말한다. 지속 가능 연계 방식의 경우, 차입자 대출금리를 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 목표와 연계해 설정하는 게 특징이다.
이번 조달은 3년 단일 만기 구조(트랜치), 지속 가능 연계 대출 형태로 발행됐다. 약정서상 기입된 지표(KPI) 달성 시 대출금리는 하향 조정되는 구조다. 지표는 ESG 경영 목표에 맞게 친환경, 소상공인 지원 및 저신용자 신용개선 지원 등으로 이뤄졌다.
KB국민카드는 지난해 4억달러 규모 신디케이트 론 조달 이후 다시 한번 글로벌 대출 시장에서 4억달러 자금을 조달했다. 그간 해외 시장에서 쌓은 높은 투자자 신인도와 견고한 자산 건전성을 통해 안정적 조달 환경이 구축됐다는 평가다.
KB국민카드 관계자는 "이번 조달은 KB국민카드가 글로벌 투자자들과 꾸준히 소통하며 신뢰를 축적해 온 결과물"이라며 "향후 지속적인 해외 조달을 위한 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다"고 말했다. 이번 발행은 한국투자증권에서 단독으로 주관했다. 자금 사용 목적은 일반 운영자금이다.
장현주 기자 blacksea@hankyung.com
