◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 섹터 내러티브의 중심에서 - 상상인증권, BUY
10월 20일 상상인증권의 이서연 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "3Q25E 매출액 7조 2,219억원, 영업이익 9,615억원, 컨센서스 소폭 상회 전망. 해외 법인의 주체로서 향후 해외 시장 성장 수혜 기대: 동사는 자회사 실적 개선에 따른 이익 성장뿐만 아니라 향후 전개될 조선 업종 해외 시장 성장 속에서 가장 수혜가 클 것으로 전망한다. 동사는 신설되는 싱가포르 해외 법인의 지분을 60% 소유하며 향후 전개될 해외 수익을 직접 누릴 수 있을 것으로 기대한다. 또한 동사는 향후 직속 산하에 미국 법인 역시 설립하고자하는 계획을 가지고 있으며 미 법안 개정 여부에 맞춰 현지 생산 기지 확보도 검토 중으로 중장기 미국발 모멘텀은 더욱 장기화될 것으로 판단한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '550,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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