'하나마이크론' 52주 신고가 경신, 메모리 업사이클에서 최고의 선택 - 메리츠증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 메모리 업사이클에서 최고의 선택 - 메리츠증권, BUY
09월 23일 메리츠증권의 김동관 애널리스트는 하나마이크론에 대해 "2026년 영업이익 2,173억원(+58%) 전망하며 기존 대비 6% 상향 조정. 고객사의 HBM 생산 집중, 제한된 현금 및 고정비 부담 심화로 외주 확대 예상. 현재 고객사 전체 메모리 중 동사 외주 수행 비율은 10-15% 수준으로 추산. 베트남 사업 확장이 결실을 맺는 시기. 흑자전환 이뤄지며 연결 실적 견인 전망. 메모리 업사이클마다 관찰된 밸류에이션 확장에 주목. 업종 내 top pick 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '25,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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