◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 구조적 수요 성장기 진입 - KB증권, BUY
09월 23일 KB증권의 김동원 애널리스트는 삼성전자에 대해 "26년 추정 영업이익 53조원, 8년 만에 최대. 이번 사이클 다를 것, 엔비디아 HBM4 수혜: 삼성전자 실적과 주가가 이번 사이클이 과거 대비 다를 것으로 전망하는 이유는 ① 2026년 HBM 신규 증설을 제외하면 범용(conventional) 메모리 생산능력 확대가 제한적인 상태에서 메모리 수요가 AI 데이터센터 중심에서 서버 D램, GDDR7, LPDDR5X, eSSD 등으로 다변화되고, ② 엔비디아 HBM3E 12단 품질 테스트 통과와 1c D램 HBM4 공급 가능성 확대로 내년 HBM 출하 급증이 예상되기 때문이다. 목표주가를 110,000원(26E P/B 1.6X)으로 +22.2% 상향하고 KOSPI 최선호주로 제시한다. "라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '110,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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