'이수페타시스' 52주 신고가 경신, 세 번째 공장 투어 후기 - SK증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 세 번째 공장 투어 후기 - SK증권, 매수
09월 08일 SK증권의 박형우 애널리스트는 이수페타시스에 대해 "공장투어 핵심: 5공장 증설 후에도 공급부족 예상. 2021년 업황 반등 이후 세 번째 공장투어다. 23 년 첫 번째 공장투어에서는 기판 쇼티 지와 AI 수요가 맞물리며 MLB 호황의 장기화 가능성을 제시했었다. 24 년 두 번째 투어에서는 중국 공장의 변화를 강조했다. 이번 세 번째 행사에서는 MLB 기판의 기술변 화를 설명했다. 수요 증가 전망을 배제해도 생산능력(캐파)이 현재보다 2~3 배 더 필요하다고 밝혔다. 다중적층 기판의 공정 스텝 수는 기존 MLB 대비 적층/드릴/도금/메꿈 공정에서 두 배 이상 늘기 때문이다. 회사는 이를 대응하고자 5 공장을 증설 중이다. 캐파는 올해 연말에 30% 증설, 2028 년에는 100% 이상 증설될 계획이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '79,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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