'현대모비스' 52주 신고가 경신, 2025 CID Review: 높아지는 성장 가시성 - 교보증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2025 CID Review: 높아지는 성장 가시성 - 교보증권, BUY
08월 29일 교보증권의 김광식 애널리스트는 현대모비스에 대해 "CID 주요 내용: 방향성 유지. 보수적 가정 들어간 가이던스, 반대로 높아진 성장 가시성, Top-Pick 유지: 24년 OPM 5.4% 대비 보수적 가이던스(5~6%) 제시는 24년 강한 환효과가 반영되었고, 가이던스 제시기간 내 환효과를 제한적 수준으로 가정했음을 언급. 향후 구조적 고환율 유지 가능성 및 핵심제품 외형성장으로 인한 R&D 비중 Peak-Out 비롯한 수익성 개선 고려한다면 여전히 보수적 가이던스 판단. 시장에서 기대하는 로보틱스에 대한 새로운 내용 나오지 않았으나, 1) SDV 진출 계획 통한 EV 시대의 대형 부품사 확장 가능성, 2) 중국/인도 공격적 전망치 통한 성장 가시성 제시되었다고 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '370,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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