'덕산네오룩스' 52주 신고가 경신, 마지막 쉬어가는 구간 - IBK투자증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 마지막 쉬어가는 구간 - IBK투자증권, 매수
08월 04일 IBK투자증권의 강민구 애널리스트는 덕산네오룩스에 대해 "2분기 실적은 매출액 794억원(YoY, +50.7%), 영업이익 139억원(YoY, +38.4%)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망한다. 전년 대비 매출액과 영업이익이 증가하는 이유는 자회사 현대중공업터보기계의 실적이 포함되기 때문이다. 실적 부진의 주요 원인은 1) Rigid 패널 재료 Set인 M10r 부진, 2) 북미 고객사향 제품 매출 인식 지연, 3) 원/달러 환율 하락 때문 등으로 판단한다. 특히, 1분기부터 이어진 중국 패널 업체들의 Flexible 패널 저가 공세로 인한 Rigid 재료 부진이 시장 기대치를 하회한 주원인이다. 투자의견 매수, 목표주가 50,000원을 유지한다. 계절적 성수기가 다가왔고, 북미 고객사 플래그십 전모델에 M14가 확대 적용되고, 고수익 제품인 블랙PDL의 네러티브가 현실화되는 초입이기 때문이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '50,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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