◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 예상보다 더 호황, 밸류에이션 본격 확장 구간
08월 13일 하나증권의 최재호 애널리스트는 진성티이씨에 대해 "건설 중장비 부품 제조 기업으로 인프라 투자 확대 등 유리한 시장 환경이 조성되 면서 당초 예상했던 것 보다 빠르게 호황 국면을 맞이하고 있다. 동사는 지역별로 살펴보면 북미 매출 비중이 가장 높아 미국 내 인프라 투자에 수혜 강도가 높은데, 현재 1) 글로벌 빅테크들은 대규모 AI 하이퍼스케일 데이터센터 확장에 본격적으로 착수하고 있는 상황이고, 2) 트럼프 대통 령은 미국 내에서의 반도체 생산 시 무관세 혜택 부과 등 ‘리쇼어링 전략’을 추진하면서 제조 기업들의 미국 내 인프라 투자 확대가 이뤄지고 있는 상황이다. 이에 동사의 북미 매출 비중은 2024년 43.0% -> 1Q25 66.4%로 크게 확대됐으며, 이러한 기조는 2Q25에도 지속되고 있는 것으로 파악된다. 2Q25 실적은 매출액 1,185억원(+17.2%, YoY), 영업이익 118억원(+90.0%, YoY) 을 기록할 것으로 전망한다." 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
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