◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 강력한 탄약 수출 기대 - KB증권, None
07월 16일 KB증권의 최용현 애널리스트는 풍산에 대해 "2Q25 탄약 수출입 통계 데이터, +291.3% QoQ. 3Q25도 시작이 좋음(7월 1일~10일). 최근 주가 상승에도 여전히 매력적인 Valuation: 최근 주가 상승에도 불구 풍산의 Valuation은 26E P/E 14.3배, 26E P/B 1.68배에 불과. 풍산은 국내 독점 기업으로서 협상력을 보유하고 있어 중장기적으로 실적 개선 가능성 높음. 글로벌 시장에서 탄약에 대한 공급 부족이 지속되는 가운데 하반기부터 P와 Q 모두 개선 기대. 신제품 (사거리연장탄) 의 해외 수출로 ASP 증가 및 OPM 개선. 하반기부터 155mm Capa 확대로 판매량 확대. 추가로 풍산은 자회사 풍산 FNS를 통해 신관 사업 확장 계획. 최근 2029년 완공을 목표로 500억원의 Capa 증설 언론 발표 (7/3, 세계일보). 2024년 풍산 FNS 매출액이 400억원에 불과하다는 점에서 500억원의 Capa 증설 결정은 중장기적 관점에서 풍산의 새로운 기대 요소가 될 것"이라고 분석하며, 투자의견 'None'를 제시했다
한경로보뉴스
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