◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q25 Preview: 다시 우월한 실적만 보자 - 한국투자증권, 매수
07월 11일 한국투자증권의 강시온 애널리스트는 파마리서치에 대해 "2분기 연결 실적은 매출액 1,331억원(+60.1% YoY, +13.8% QoQ), 영업이익 539 억원(+75.3% YoY, +20.5% QoQ, OPM 40.7%)으로, 높아진 컨센서스(510억원)를 5.7% 상회할 전망이다. 의료기기 부문의 가파른 성장세를 반영해 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 11%, 17% 상향했다. 국내는 높은 매출 기저에도 내·외국인 수요를 바탕으로 한 리쥬란 성장세가 전혀 꺾이지 않고 있으며, 강릉 지역 관세청 수출데이터는 매달 최고치를 경신하고 있다(2Q25 +50% QoQ 예상). 이에 따라 의료기기 매출액을 내수 552억원(+14.4% QoQ), 수출 258억원(+22.0% QoQ)으로 전망한다. 이익은 3월 공개된 신규 광고 관련 비용이 2분기에 집중 집행되며 광고비가 전분기 대비 약 40% 증가할 것으로 추정하나, 매출 증가세가 이를 상쇄하며 40.7%의 높은 영업이익률을 기록할 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '720,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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