◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q25 Preview: 달바는 달라 - 한국투자증권, 매수
07월 08일 한국투자증권의 김명주 애널리스트는 달바글로벌에 대해 "2025년 2분기 달바글로벌(이하 달바)의 매출은 1,307억원(+76.9% YoY), 영업이 익은 383억원(+117.6% YoY, OPM +29.3%)으로 영업이익이 시장 기대치를 5.3% 상회할 전망이다. 올해 일본 화장품 수출은 작년의 높은 기저에도 불구하고 양호한 흐름을 이어가고 있는데, 덕분에 달바의 일본 매출은 1분기(+11.9% QoQ)보다 양호할 걸로 예상한다. 최근 글로벌 각국의 아마존 화장품 카테고리에서 달바 제품이 양호한 순위를 기록하고 있다. 현재 별다른 프로모션을 하지 않았음에도 스페인에서는 2위, 독일에서는 9위를 기록하고 있다. 달바는 2024년부터부터 본격적 으로 유럽 매출을 확대하기 시작했다. 최근 오존 등 러시아의 온라인 플랫폼에서도 양호한 성과를 내고 있는 점도 매우 인상적이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '230,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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