쿠쿠 자회사, 말레이시아 상장…법무법인 지평이 IPO 자문

법무법인 지평이 쿠쿠홈시스㈜의 말레이시아 현지 자회사인 쿠쿠 인터내셔널(CUCKOO International (MAL) Berhad)의 말레이시아 증권거래소 메인마켓 상장을 성공적으로 자문했다고 25일 밝혔다.

쿠쿠 인터내셔널은 전날 말레이시아 증권거래소 메인마켓에 공식 상장했다. 2015년 말레이시아에 진출한 이후 '건강한 홈 크리에이터(Healthy Home Creator)'를 표방하며 정수기, 공기청정기, 매트리스 등 종합 렌털 플랫폼 기업으로 자리잡았다.

이번 기업공개(IPO)를 통해 총 2억9372만4000주를 공모했으며, 주당 공모가 1.08링깃으로 약 3억1722만 링깃(1020억원)의 자금을 조달했다. 청약 경쟁률은 2.42대 1을 기록했고, 상장 후 기업가치는 15억5000만 링깃(약 5000억원)으로 평가받았다.

지평 자본시장그룹은 발행회사인 쿠쿠 인터내셔널과 한국 상장모회사의 법률자문사로서 상장 준비 단계부터 최종 상장까지 전 과정에 걸쳐 포괄적인 법률서비스를 제공했다. 특히 쿠쿠 인터내셔널의 최대주주인 쿠쿠홈시스㈜, 쿠쿠홀딩스㈜를 위해 현지 주관사 및 로펌 선정을 지원하고 주관사 및 자문단과 각종 이해관계를 조율했다.

김진하 변호사는 "법적 리스크를 효과적으로 관리하며 최대주주의 전략적 의사결정을 지원했다"며 "법률실사, 해외 공모 관련 법적 위험 분석 및 대응 방안 수립, 투자설명서 작성 지원, 상장 관련 계약서 검토, 국내 공시 등 종합적인 법률자문도 제공했다"고 설명했다.

지평 자본시장그룹은 한국 기업의 해외거래소 상장, 외국 기업의 한국거래소 상장, 한국 SPC방식 상장 등 다양한 국제 자본시장 업무 경험을 보유하고 있다. 이행규 대표변호사는 "이번 성공 경험을 바탕으로 향후 국내 기업의 해외 자회사 상장 및 글로벌 자본시장 진출을 위한 전문 법률서비스를 지속 제공할 예정"이라고 밝혔다.

허란 기자 why@hankyung.com