◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 아직 보여줄 게 남았다 - KB증권, BUY
06월 18일 KB증권의 최용현 애널리스트는 풍산에 대해 "투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 140,000원으로 상향 조정한다. 25년 하반기 155mm 증설 효과를 반영하고자 Valuation을 P/B에서 EV/EBITDA로 변경했고, 멀티플은 방산 부품 업체임을 감안하여 주요 Peer 대비 50% 할인한 10.5배를 적용했다. 풍산 주가는 최근 일주일 약 20% 상승하며 방산 부문 재평가가 이루어졌으나 여전히 국내 방산업체 대비 할인되어 거래되고 있다. 방산 부문은 하반기 1) 추가 증설한 155mm 공장의 가동률 상승, 2) 탄약 신규 수주가 예상된다. 풍산은 중장기적으로 탄약 부품 업체를 넘어 최근 화두가 되고 있는 드론 체계 종합 업체로 성장할 것으로 예상되어 추가적인 Valuation 확장 가능성도 열려있다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '140,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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