'HD현대' 52주 신고가 경신, 주주환원 여력과 의지 - 흥국증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 주주환원 여력과 의지 - 흥국증권, BUY
06월 02일 흥국증권의 박종렬 애널리스트는 HD현대에 대해 "글로벌 경기 침체에도 불구하고, 향후 3년간 HD현대의 EBITDA 증가세는 지속 가능할 것임. 한국조선해양(조선), 현대일렉트릭(전력기기), 현대마린 솔루션(선박A/S) 등 자회사들의 구조적인 실적 호조 때문임. 4월 이후 주가 급등에도 불구하고, NAV 대비 할인율은 63.1%로 여전히 저평가된 상태임. 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 8.4배, 0.8배로 밸류 에이션 매력도 양호함. 올해 예상 DPS 3,600원 기준 배당수익률은 3.7% 임. 자회사들의 배당성향 제고를 통한 HD현대의 배당 여력 확대와 자사주 이익소각에 대해서도 전향적인 방향으로의 전환이 필요함. 결국 SRR제고를 통한 TSR 상승으로 연결되는 구조를 만들어가야 함."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '140,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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