대신밸류리츠(대신밸류위탁관리부동산투자회사)는 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생해 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 27일 밝혔다.
대신파이낸셜그룹의 첫 공모 상장 리츠인 대신밸류리츠의 공모가는 5000원, 공모주식수는 1930만주다. 이번 공모를 통해 965억원을 조달할 계획이다.
대신밸류리츠는 다음달 12~13일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고, 같은달 23~24일에는 일반투자자로부터 청약을 받는다. 공동대표주관사는 대신증권과 한국투자증권이고, 삼성증권이 공동주관회사로 참여한다.
대신밸류리츠는 대신파이낸셜그룹 본사 사옥인 ‘대신343’을 기초자산으로 편입한 프라임 오피스 기반 리츠다. ‘대신343’은 대신파이낸셜그룹이 직접 개발한 프라임급 오피스 건물이다. 대신파이낸셜그룹 계열사들과 최대 10년간 장기 책임임대차 계약을 체결해 임대율 100%를 확보했으며, 7년 평균 약 6.35% 수준의 분기배당 수익률을 목표로 하고 있다고 회사 측은 전했다.
이번 공모에 앞서 대신밸류리츠는 총 2024억 원 규모의 프리IPO 투자 유치에 성공했다. 대형 보험사, KB증권, 한국투자증권, 교보AIM자산운용, 케이클라비스자산운용 등 다양한 기관투자자가 참여했다.
김송규 대신자산신탁 대표는 “대신밸류리츠는 프라임 오피스 기반의 임대 안정성과 그룹의 개발 역량을 결합해 수익성과 성장성을 동시에 추구할 수 있는 독보적인 리츠”라며 “상장 이후 1년 내 자산규모 1조 원, 5년 내 2조 원 이상을 목표로 초대형 리츠로 도약할 것”이라고 말했다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
