'세진중공업' 52주 신고가 경신, 조선 밸류체인 상장사 중 '가장 높은' 수익성 기록 - IBK투자증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 조선 밸류체인 상장사 중 '가장 높은' 수익성 기록 - IBK투자증권, 매수
05월 21일 IBK투자증권의 오지훈 애널리스트는 세진중공업에 대해 "1Q25 연결 영업실적은 매출액 985억원(YoY +14.4%, QoQ -11.5%), 영업이익 178억원(YoY +317.9%, QoQ -23.0%, OPM 18.1%)을 기록하며 조선, 조선 기자재 상장사 중 가장 좋은 수익성을 기록했다. 세진중공업 별도 기준 영업이익률은 19.0%를 기록하며 HD현대삼호보다 높은 수익성을 기록하며 조선 밸류체인 업체중 가장 높은 수익성을 기록했다. 1분기 호실적의 주요 요인으로는 1) 한화오션 데크 하우스 및 엔진케이싱 물량 200억원 중 일부 추가 정산금이 반영되고, 2) 고수익성의 LCO2c 탱크 인도에 따른 매출 인식이 반영되었기 때문이다. 2025년 연결 영업실적은 매출액 4,307억원(YoY +22.2%), 영업이익 684억 원(YoY +90.2%, OPM +15.9%)으로 전망한다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '14,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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