◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 저평가 + 적극적 주주환원 기조 - 하나증권, BUY
05월 21일 하나증권의 서현정 애널리스트는 현대백화점에 대해 "1분기 영업이익 1,125억원(YoY 63%) 기록. 하반기 커질 실적 모멘텀. 목표주가 8.5만원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지: 1분기 실적발표와 함께 추가 자사주 매입(지분 1.5%) 공시를 했다. 향후 홈쇼핑 지분 매각을 통해 유입된 잔여 재원도 자사주 취득에 활용할 예정이며, 2025년 중간배당 100억원 이상, 2027년까지 배당 총액 500억, ROE 6% 이상을 목표로 적극적인 주주환원 의지를 보이고 있다. 실적 추정치와 적정 밸류에이션 상향 조정에 따라 목표주가를 8.5만원으로 올린다. 높은 기대 배당수익률과 자사주 매입 등이 주가 하방을 지지하는 상황에서 본업의 회복으로 높은 실적 모멘텀이 예상된다. 현재 주가 12MF PER 6배로 밸류에이션 여유가 생겼다. 비중 확대가 유효하다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '85,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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