'삼양식품' 52주 신고가 경신, 관세도 날 막지 못 해 - 유진투자증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 관세도 날 막지 못 해 - 유진투자증권, BUY
04월 24일 유진투자증권의 김진우 애널리스트는 삼양식품에 대해 "1Q25 매출액 4,971억원(+4%qoq, +29%yoy), 영업이익 1,067억원(+22%qoq, +33%yoy)으로 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스 소폭 상회 전망. 우호적 환율 흐름이 지속되는 가운데 높은 수준의 설비 가동률을 유지하며 1분기도 레버리지 극대화가 가능할 전망. 당사 추정 1분기 면류 변동비 마진은 +12%yoy로 증가 추세. 7월 이후 25% 상호관세 연중 지속 부과 시 2025년 연간 영업이익 영향은 무관세 시나리오 대비 -3.8% 수준으로 추정. 이는 ‘불닭’ 제품의 브랜드 파워와 견조한 글로벌 수요를 고려할 때 충분히 극복 가능하다 판단"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '1,100,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.