'현대로템' 52주 신고가 경신, 유럽 재무장(ReArm) 수혜 기대 - 미래에셋증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 유럽 재무장(ReArm) 수혜 기대 - 미래에셋증권, 매수
03월 14일 미래에셋증권의 정동호 애널리스트는 현대로템에 대해 "1Q25 폴란드향 K2GF 인도량 26대 (vs. 4Q24 28대). NATO 국방예산/GDP 3~5% 목표 = TAM 확대 및 밸류에이션 리레이팅. 투자의견 ‘매수' 유지, 목표주가는 기존 96,000원에서 140,000원으로 45.8% 상향한다. 라인메탈 등 주요 글로벌 피어 멀티플이 상향된 영향이다. 동사의 방산 부문 할인율 20%는 유지한다. 폴란드 2차계약이 아직 체결되지 않았기 때문이다. 폴란드 2차 계약규모는 6~9조원, 체결시점은 4월로 기대된다. 한편, 슬로바키아 사례를 통해 예산이 적고 전력화 시급성 높은 국가들의 K2PL 수요를 확인했다. K2PL 현지생산 착수 시 NATO산 무기로서 유럽시장 침투가 더욱 수월해질 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '140,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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