◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2025년, 뚜렷한 실적 모멘텀 - 미래에셋증권, 매수
02월 18일 미래에셋증권의 김기룡 애널리스트는 DL이앤씨에 대해 "2025년, DL이앤씨 연결 실적은 매출액 7.91조원(-4.9%, YoY), 영업이익 5,070억원(+87.1%, YoY)을 기록할 것으로 추정한다. 사측이 제시한 2025년 영업이익 가이던스인 5,200억원(+92%, YoY)과 유사한 수준이다. 주택 부문 매출액은 착공 감소와 후행 여파로 전년 대비 13% 감소할 것으로 예상한다. 반면, 영업이익은 ① 2024년 고강도 원가 점검 여파로 부진했던 자회사 DL건설의 실적 기저 효과 ② DL이앤씨 주택 Mix 개선과 LH 도급증액(318억원) 효과 반영 ③ 플랜트 매출 증가(+33%, YoY)가 이익 개선의 주요 요인이 될 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '49,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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