'한화에어로스페이스' 52주 신고가 경신, 아시아 컨퍼런스 후기: 더 기대해도 좋다 - 한국투자증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 아시아 컨퍼런스 후기: 더 기대해도 좋다 - 한국투자증권, 매수
02월 25일 한국투자증권의 장남현 애널리스트는 한화에어로스페이스에 대해 "지상방산의 높은 이익률 계속될 것: 한화에어로스페이스는 지상방산 부문 높은 이익률의 원인으로 세 가지를 언급했다. 첫번째, 해외 매출 인식 규모가 증가했다. 두번째, 반복 조립에 따른 학습 효과로 비용이 절감되었다. 세번째, 환율 상승 효과가 발생했다. 이 중 환율 상승 효과를 제외한 두가지는 2025년에도 유지된다. 해외 방산 매출액은 전년대비 20.9% 증가할 것으로 추정한다. 양산 물량 증가에 따른 반복 효과 역시 지속적으로 나타날 것이다. 이에 따른 2025년 해외 방산 사업 영업이익률은 33%로 추정한다. 지난 4분기 영업이익률 추정치가 38.8%인 것을 감안하면 여전히 보수적인 추정치이다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '820,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.