◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 최상의 시나리오 지속되는 중 - KB증권, BUY
02월 05일 KB증권의 전우제 애널리스트는 SK가스에 대해 "4Q OP 1,229억원, 컨센 121% 상회. 판매량 증가 및 울산 GPS 기여 시작. 1Q25 OP 872억원 전망, 울산 GPS 315억원 추정. LNG-LPG Spread 강세 긍정적: 투자의견 Buy를 유지한다. 2025년 투자포인트는 동일하다. ① 기다려왔던 신규 발전소는 4Q24 성공적인 가동, 2025년 Full 가동을 기대해본다. ② LNG 가격 급등으로 LPG 대체 판매가 늘어날 것으로 기대되며, ③ 2024년부터 LPG 트럭 판매 증가로 국내 LPG 차량 등록대수가 순증가로 전환되었다. 목표주가는 23만원 -> 27만원으로 상향한다 (Target P/B 0.87배: COE 8.5%, Beta 1.1배, 영구성장률 2.8%). 신규 발전소의 성공적인 가동을 추정치에 반영하여 2024~33년 가중평균 ROE를 7.3% -> 7.8%로 상향했기 때문이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '270,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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