◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2025년, 실적 기대감과 모멘텀을 겸비 - 미래에셋증권, 매수
02월 18일 미래에셋증권의 김기룡 애널리스트는 현대건설에 대해 "2024년 현대건설 연결 영업손익은 -1.22조원을 기록했다. 현대건설과 현대엔지니어링 대표이사 교체 이후 지난 4분기 고강도 현장 재점검 여파로 인도네시아, 사우디 등 주요 해외 현장의 대규모 원가 반영이 주된 이유였다. 2025년, 연결 영업이익은 1조원을 상회하며 업종 내에서는 기저 효과로 가장 드라마틱한 실적 개선 흐름을 보일 전망이다. 2024년, 하자 논란 현장에서 촉발된 주택 현장의 점검 비용 반영 역시 기저효과로 작용할 것으로 예상한다. 동사는 2025년 실적 가이던스로 매출액 30.4조원(-7%, YoY), 영업이익 1.18조원(흑전, YoY)의 가이던스를 제시했다. 영업이익률 3.9%는 2021년 4.2% 이후 가장 높은 마진율이다. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 46,000원으로 26% 상향, 업종 최선호주 의견을 제시한다. "라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '46,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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