◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 완벽한 턴어라운드, 2025년에도 성장 지속 - 한국투자증권, 매수
02월 10일 한국투자증권의 강경태 애널리스트는 한화엔진에 대해 "영업이익은 당사 추정치를 9% 하회, AM 부문 재고자산 조정 영향. 3년치 일감을 가진 선박엔진, 본격적으로 성장하는 AM 수익으로 실적 성장 지속: 선박엔진 수주잔고 길이는 연간 매출액 대비 3년 체재를 꾸준히 이어갈 것. 지난해 말 수주잔고는 3.4 조원이며, 2025년 1분기 수주를 감안하면 수주잔고는 4조원으로 증가(2028년 상반기 슬롯 판매 중). 비선박엔진 부문 수익 기여도가 커지는 2025년. 상반기 선박엔진 수익성은 정체되는 반면, 영업이익률 20% 이상을 기대할 수 있는 AM 매출은 지난해 대비 15% 이상 성장할 것이기 때문. 삼성중공업 향메탄올 D/F 엔진(총 16대) 중 '설계 및 제반비용이 집중되는 1~4호기를 상반기에 인도하는 점 고려."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '30,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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