◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q24 Preview: 영업이익 YoY 고성장 전망 - LS증권, BUY
02월 05일 LS증권의 정홍식 애널리스트는 한국단자에 대해 "동사의 4Q24 예상 실적은 매출액 3,689억원(+11.9% yoy), 영업이익 335억원 (+34.7% yoy, OPM 9.1%)을 전망한다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 3,680억 원, OP 275억원) 대비 각각 Sales +0.2%, OP +22.1% 상향하는 것이다. 상향 이유는 기존 다소 보수적인 추정치 대비 지난 10월 ~ 12월 커넥터 공급 상황이 긍정적이었던 것으로 파악되기 때문이다. 4Q24 예상 실적에 있어서 체크해야 할 사항은 영업이익 추정치 275억원 → 335억원으로 상향하는 것인데, 이는 북미지역의 전기차 부품 공급이 지난 2~3 분기에 이어서 YoY 성장 흐름이 지속되고 있기 때문이다. 현재 원/달러 환율 등의 변수를 고려했을 때 Preview 영업이익 추정치를 상회할 가능성도 충분하다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '110,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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