'하이록코리아' 52주 신고가 경신, 계장용피팅에도 온기는 시차를 두고 전해진다 - 메리츠증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 계장용피팅에도 온기는 시차를 두고 전해진다 - 메리츠증권, BUY
01월 20일 메리츠증권의 배기연 애널리스트는 하이록코리아에 대해 "4분기 연결기준 매출액은 447억원(YoY -4.7%, QoQ -1.2%), 영업이익 136억원(YoY+21.9%, QoQ -0.4%), 영업이익률 +30.4%(YoY +6.6%p, QoQ +0.2%p)로 추정한다. 2024년 연결기준 매출액은 1,859억원(YoY -1.6%), 영업 이익 573억원(YoY +10.5%), 영업이익률 +30.8%(YoY +3.4%p)로 추정한다. 2025년 연결기준 매출액은 1,917억원(YoY +3.1%), 영업이익 600억원(YoY +4.7%), 영업이익률 +31.3%(YoY +0.5%p)로 추정한다. 피팅업체 주가를 결정하는 수주의 경우, 2025년 1,998억원(YoY +12.3%), 2025 년 2,285억원(YoY +14.3%)로 성장세를 기대한다. 용접용피팅보다 계장용피팅의 투입 시점이 늦은 점을 감안하면, 미국 LNG 수출 터미널 증설에 대한 기대감도 시차는 존재할 개연성이 있다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '44,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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