'HD현대미포' 52주 신고가 경신, 가파른 상승 곡선을 그리는 구간 - DB금융투자, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 가파른 상승 곡선을 그리는 구간 - DB금융투자, BUY
01월 20일 DB금융투자의 서재호 애널리스트는 HD현대미포에 대해 "수익성 상승 구간이 가팔라지는 25년: 25년 연간 매출액은 5.1조원. 영업이익률은 6.4% 수준 전망. Clarkson의 인도 타임라인에 따르면 1H22에 수주한 저마진의 피더선들은 대부분 1Q25까지 인도 예정. 이에 LPG선들의 매출 비중이 급격히 늘어나는 효과로, 수익성 개선 폭은 25년에 두드러질 것. 피더선 매출 비중의 경우, 연간으로 24년 약 59%에서 25년 16% 수준까지 감소할 것으로 추정. 1)선종별 MIX 개선, 2)케파 증설 효과가 유일한 베트남 조선소, 3)원가 절감 효과까지 더해지는 구간으로 하반기 하이싱글 수준 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '180,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.