'현대로템' 52주 신고가 경신, 수주와 실적, 양수겸장(兩手兼將) - KB증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 수주와 실적, 양수겸장(兩手兼將) - KB증권, BUY
10월 16일 KB증권의 정동익 애널리스트는 현대로템에 대해 "3분기 실적은 매출액 1조 1,365억원(+22.6% YoY), 영업이익 1,192억원(+190.0% YoY, 영업이익률 10.5%)을 기록한 것으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회하는 양호한 실적. 폴란드향 K2 전차의 매출액을 진행률로 인식함에 따라 3분기부터는 올해 하반기 납품분 뿐 아니라 내년에 납품할 96대의 매출반영도 본격화되기 때문. 4분기 중에는 K2전차 폴란드 2-1차 180대에 대한 실행계약이 체결될 것으로 전망. 여기에 한국군 4차 양산(150대, 약 2조원) 계약도 4분기 중 이루어질 전망이고, 100~150대 규모로 예상되는 루마니아 1차 계약 역시 늦어도 내년 상반기 중에는 가능할 것으로 전망. 목표주가 75,000원으로 상향 조정, 투자의견 Buy 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '75,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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