◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 다름에서 오는 경쟁력 - 유안타증권, BUY
10월 02일 유안타증권의 하현수 애널리스트는 리가켐바이오에 대해 "경쟁 ADC와 다른 LCB84 특징: 동사의 β-glucuronidase linker는 우수한 혈중 안정성을 가지면서도 종양 세포 내로 internalization 된 이후에는 빠르게 페이로드를 유리. Trodelvy는 pH 의존적인 hydrazone linker를 사용함에 따라 혈중 안정성이 낮으며, Dato-Dxd는 우수한 혈중 안정성으로 인해 internalization이 필수적으로 Trop-2 ADC 효과를 예측할 수 있는 biomarker 필요성이 높음. LCB84는 linker의 특성으로 안정성 높음에도 종양 세포에서 유효 세포 독성 농도에 도달이 용이. 주요 Trop-2 ADC가 Top1i를 사용하는 반면 LCB84는 MMAE ADC로 Top1i ADC의 후속 치료 또는 LCB84 투약 후 후속 ADC로 Top1i를 사용이 가능할 것으로 예상. 이는 Enhertu, HER3-Dxd 등이 등장하면서 변화된 치료 환경에서 유리할 것으로 기대. 또한 MMAE는 EV-302(UC,1L)에서 Keytruda 병용 효과를 확인. NSCLC에서 Trop-2 ADC와 IO 병용이 주요 적응증이 될 것으로 예상하며 MMAE가 유리한 위치에 있는 것으로 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '140,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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